Кто-то подошёл к двери дома, и пасынок Джимми Майклс удивился, что это его мачеха Элисон Рей проветривает грудь. Она флиртует с пасынком у двери прямо на его глазах. Когда шкет пытается её в этом уличить, мачеха уверяет его, что всё совершенно естественно, и что он просто ничего не понимает.

Позже в тот же день пасынок приходит к мамаше и говорит, что идёт к другу. Однако она настаивает, что им нужно сначала поговорить о его желаниях. Она обещает исполнить любое его желание, прежде чем познакомится с девушкой и не будет знать, что делать с ней в постели? Сначала мамаша позволяет пасынку погладить её грудь, а затем свой член. Дамочке очень нравится его молодой член, поэтому она решает его отсосать.

Одно тянет за собой другое, и, конечно же, пацан возбуждён и хочет большего. Сбросив одежду, мачеха забирается на пасынка и показывает ему, как настоящая женщина ездит верхом в позе ковбойши. Затем она опускается на колени, чтобы он мог попрактиковаться в трахе по-собачьи. Перекатываясь на спину, Элисон стонет и визжит, подбадривая Джимми, пока он не кончит. Через мгновение он вытаскивает член и кончает на грудь мачехи. Слизывая сперму с кончиков пальцев, Элисон говорит Джимми, что теперь он может идти.