Кэт и Джессика - лучшие подруги, которых связывает одно пикантное хобби. Дело в том, что девушки обожают секс втроём и лизать мужские анусы и яйца. При любой возможности они стараются уединиться и позвать на "палочку чая" верного приятеля по имени Scott Nails. Очередной день, когда намечается секс вечеринка, сучки так возбуждены от предвкушения грядущих оргазмов, что решают не дожидаться его и начать вдвоём. Жадно и грубо они вылизывают друг друга и пытаются проворными языками проникнуть в самые труднодоступные места. Именно в этот момент в комнату заходит парень. Увидев такое зрелище он сразу же присоединяется к оргии и заставляет Джессику и Кэт переключиться на его огромный "агрегат".